「楽天・全米株式インデックス・ファンド」と「楽天・全世界株式インデックス・ファンド」の比較

「楽天・全世界株式インデックス・ファンド」と「楽天・全米株式インデックス・ファンド」の比較

こんにちは、低収入投資家のしさんためぞうです。

今回は同時に保有して約1ヶ月が経った「楽天・全世界株式インデックス・ファンド」（以下通称「楽天VT」）と「楽天・全米株式インデックス・ファンド（以下通称楽天VTI）」の比較を行います。

「VT」が全世界株式で、「VTI」が全米株式です。

同じインデックスの有名なETFから名前が取られています。

「楽天VTI（全米株式）」がインデックスしているのは、「CRSP USトータルマーケット・インデックス」という株価指数です。

「CRSP USトータルマーケット・インデックス」は、米国株式市場に上場する大・中・小型株式、約4,000銘柄から構成されます。米国株式時価総額の約100%をカバーしています。

つまり、「楽天VTI（全米株式）」に投資するということは、米国市場全体に投資するという事と言っても過言ではありません。

「楽天VT（全世界株式）」がインデックスしているのは、「FTSEグローバル･オールキャップ･インデックス」という株価指数です。

「FTSEグローバル･オールキャップ･インデックス」は、全世界（先進国・新興国）の株式市場への投資を目的とした株価指数であり、大型・中型株・小型株全てインデックス内に含み、全世界の株式時価総額の約98%をカバーします。

つまり、「楽天VT（全世界株式）」に投資するということは、全世界の大中小型株式約7,500銘柄に分散投資する事になります。

「楽天VTI（全米株式）」と「楽天VT（全世界株式）」は低コストでインデックスも優れているため、どちらも人気のある商品です。

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今月のはじめに同時保有した8本の投資信託の昨日までのパフォーマンスです。

「損益（%）」という欄がトータルリターンであり、上からトータルリターンのパフォーマンス順に並んでいます。

ご覧のとおり「楽天VTI（全米株式）」は2位の−0.75%であるのに対し、「楽天VT（全世界株式）」は同着最下位の−2.21%となっています。

「楽天VT（全世界株式）」は世界中の株式指数を組み入れているため、「楽天VTI（全米株式）」よりも安定したパフォーマンスを見せるのではないかと思わせます。

しかし、現在の資本主義はアメリカを中心に回っているため、しばしば世界全体よりもアメリカだけに投資していた方がリターンが良いことがあります。

今回は保有して1ヶ月だけの比較ですが、その特徴が早速現れた結果となってしまいました。